Methodische und persönliche Beratung auf höchstem Niveau
Unsere Beratungsphilosophie basiert auf Unabhängigkeit, umfassender Analyse und einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Die Empfehlungen sind immer nachvollziehbar und individuell.
Anna Weber
Leiterin Fachberatung
Unser Team stellt sich vor
Erfahrung, Kompetenz und Diskretion zeichnen uns aus.
Jedes Teammitglied bringt umfassende Erfahrung mit individuellen Schwerpunkten ein. Gemeinsam haben wir den Anspruch, transparente Grundlagen für Ihre Entscheidungen zu schaffen.
Ein offener Dialog und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen stehen im Fokus.
Michael Becker
Senior Berater Finanzen
Berät seit über 20 Jahren Ratsuchende mit hoher Verantwortung.
Spezialisiert auf komplexe Fragestellungen der Finanzplanung, bringt Michael stets tiefgehende Marktkenntnis und Diskretion mit.
“Nachvollziehbare Lösungen stehen bei mir im Vordergrund.”
Sabine Kremer
Analytische Fachberaterin
Setzt auf verständliche Analysen komplexer Themen.
Sabine verknüpft analytische Tiefe mit persönlicher Beratung auf Augenhöhe und sorgt für transparente Empfehlungen.
“Jede Empfehlung soll für Sie verständlich und nachvollziehbar sein.”
Thomas Klein
Erfahrener Kundenberater
Betreut Mandate mit Fokus auf individuelle Zielsetzung.
Thomas verfügt über belastbare Praxisnähe und begleitet Mandanten zuverlässig, offen und lösungsorientiert.
“Vertraulichkeit und Objektivität sind für mich oberstes Gebot.”
Lernen Sie unser Expertenteam kennen.
Unser Beratungsprozess für Sie
Michael Becker
Senior Berater Finanzen
"Eine strukturierte Vorgehensweise mit klaren Zwischenzielen schafft Transparenz und Nachvollziehbarkeit – beides ist unverzichtbar für fundierte Entscheidungen."
Erstes Gespräch
Bedarfsanalyse
Wir klären im Gespräch, welche Ziele, Wünsche und Fragen Sie aktuell beschäftigen. Ihr Anliegen steht im Zentrum.
Phase 2
Analyse & Aufbereitung
Anhand Ihrer Angaben wird Ihre Situation ausgewertet. Anschließend werden relevante Themen strukturiert aufgearbeitet.
Phase 3
Empfehlung & Diskussion
Transparente Empfehlungen werden präsentiert und diskutiert. Chancen und Risiken werden offen erläutert.
Abschluss
Persönliches Fazit
Sie erhalten eine schriftliche Zusammenfassung. Bei Rückfragen stehen wir weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung.
Vergleich zu klassischen Beratungen
Unsere unabhängige Beratung fokussiert ausschließlich Ihre Ziele und eine objektive Informationslage.
| Besonderheiten | qulverixamo Team | Typische Bankenberater | Digitale Anbieter |
|---|---|---|---|
| Unabhängigkeit von Produkten | Gegeben | Eingeschränkt | Variabel |
| Transparente Analyse | Standard | Optional | Standard |
| Vertraulichkeit & Diskretion | Immer | Nachlagen | Anonym |
| Individuelle Empfehlungen | Immer persönlich | Standardisiert | Algorithmus-basiert |